机械职业月报：聚集职业根本面向好的工程机械、机器人、机床、高铁设备等方向

更新时间：2025-05-04 22:23:15
作者: 铸钢件

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4月中信机械板块跌落6.33%，跑输沪深300指数（-2.58%）3.75个百分点，在30个中信一级职业中排名第28名：截止到2025年4月25日收盘，4月中信机械板块跌落6.33%，跑输沪深300指数（-2.58%）3.75个百分点，在30个中信一级职业中排名第28名。4月三级子职业仅半导体设备、工程机械获得正涨跌幅，半导体设备、工程机械、电梯、铁路设备涨幅靠前，别离上涨2.68%、0.23%、-0.83%、-2%；高空作业车、服务机器人、光伏设备跌幅靠前。

受对等关税等要素影响，4月商场呈现大幅震动，科学技能生长等概念板块呈现十分显着的回调，4月份工程机械、矿山冶金机械、油气设备、高铁设备等板块体现较好。

咱们主张继续重视根本面向好，盈余安稳，分红和股息率较高的传统工程机械（要点引荐三一重工、徐工机械等）、高铁设备（要点引荐思想列控等）、矿山冶金设备龙头（要点引荐中信重工、郑煤机、一拖股份等）。主题出资方面主张继续聚集人形机器人本体及中心零部件龙头（要点引荐埃斯顿、绿的谐波等）。其他主张重视136号文对风电、光伏职业带来的抢装行情，要点引荐风电轴承龙头新强联。

危险提示：1）微观经济发展没有抵达预期；2）下业需求、出口需求没有抵达预期；3）原材料价格继续上涨继续；4）新能源产业政策、职业局势产生显着的改变；5）国产代替、技能迭代、国内设备更新进展没有抵达预期。

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